Kā importēt esošo klientu datu bāzi

Uzņēmumiem bieži ir sava klientu datu bāze, kas var būt saglabāta fiziskā žurnālā vai citā sistēmā. Lai atvieglotu pāreju uz Bookla sistēmu, mēs esam izveidojuši klientu importēšanas funkciju portālā portal.bookla.com.
Klientu datu bāzes importēšana ir iespējama, izmantojot .csv failu. Failam jāsatur klientu saraksts, kur katrs informācijas komplekts ir sadalīts kolonnās, piemēram, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasts.

Importējiet esošo klientu datu bāzi Bookla sistēmā:

1. Atveriet Bookla portālu

2. Dodieties uz sadaļu "Klienti".

3. Noklikšķiniet uz pogas "Importēt klientus". Parādīsies uznirstošais logs, kas ļaus atlasīt nepieciešamo failu.

4. Atlasot failu, parādīsies izvēles rūtiņa "Datiem ir galvenes". To var atzīmēt, ja jūsu .csv tabula ir ar galvenēm. Galvenes ir pirmais rindkopa .csv failā, kas attēlo kolonnu nosaukumus. Ja jūsu failā nav galvenēm, noņemiet atzīmi.

5. Noklikšķiniet uz "Nākamais". Parādīsies logs, kurā jums būs jā"vilks un jānomet" konkrētās datu kolonnas, kas atbilst datu kopai Bookla sistēmā.

6. Kad tas ir izdarīts, noklikšķiniet uz "Nākamais". Parādīsies logs, kurā jāapstiprina klientu veiksmīgs importēšana. Ja klientam jau ir datu bāzē, viņi netiks importēti atkārtoti.